海螺水泥:業績創曆史新高 資本開支跳增或開啟二次成長

2019-03-22 20:00:37 來源:
中性

  申萬宏源指出,隨著房地產建安北京秒速賽車和基建北京秒速賽車的大幅改善,2019年水泥需求大概率延續正增長,行業格局和利潤水平有望維持穩定。短期看,被前期雨水壓製的需求有望集中爆發;長期看,海螺二次成長啟動在即。看好公司利潤水平的可持續性以及中長期的成長性,維持公司2019-2020年盈利預測,預計實現歸母淨利潤329.08億元、343.59億元,給予2021年355.65億元,對應19-21年每股收益分別為6.21元、6.48元和6.71元。目前股價對應19-21年PE為6.1倍、5.9倍和5.7倍,依然低於行業中樞水平,維持“買入”評級。

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